Клиенты и продажи
Поставьте имя в список, запишите контакт и следующую дату и сами перейдите к клиенту, предложению или выигранной работе.
Начните бесплатно, карта не нужна.
Лиды — это список потенциальных клиентов для одного самозанятого. У лида есть имя и фиксированный статус: Новый, Контакт, Выигран или Проигран. Компания, почта, телефон, источник, заметка, оценка суммы и дата следующего контакта необязательны. Лид может существовать без клиента. Клиента, предложение и проект вы связываете сами. Выигрыш не создаёт клиента и не создаёт проект. Статус предложения не меняет статус лида.
Для самозанятых, которые хотят упорядочить заинтересованных людей до карточки клиента или предложения. Это короткий список рядом с клиентами, предложениями и проектами, а не отдельная система продаж.
Имя в заметке не говорит, был ли уже контакт, выиграна ли работа и какое предложение к ней относится. На лиде виден этот статус и, если вы сами их связали, клиент, текущее предложение и проект.
Имя, компания, контакт, источник, заметка и оценка суммы лежат на одном лиде.
Начать бесплатноНовый, Контакт, Выигран и Проигран. Так они называются в приложении.
Начать бесплатноМожно указать следующую дату и отфильтровать список. Сообщение не уходит.
Начать бесплатноПри связанном клиенте вы открываете существующее предложение. Выигранная работа с клиентом может перейти в существующий проект.
Начать бесплатноДостаточно имени. Статус начинается с Новый. Клиент пока не нужен.
Добавьте компанию, почту, телефон, источник, заметку, оценку и дату, если они есть.
Свяжите существующего клиента или заполните обычную форму клиента. Клиент появляется только после сохранения этой формы.
При связанном клиенте вы открываете существующее предложение. Проект вы запускаете сами и только если лид Выигран и у него есть клиент.
Лид позже может стать клиентом в списке клиентов. С этим клиентом вы используете предложения. Выигранная работа может перейти в проекты. Клиентский портал — отдельная ссылка для существующего клиента и не показывает этот список.
Имя обязательно. Компания, почта и телефон необязательны.
Источник — рекомендация, сайт, телефон или другое. Сумма — оценка, не выручка.
Только для показа и фильтра. Без напоминания, без письма и без уведомления.
Одно текущее предложение и один проект. Предложение относится к тому же клиенту. Проект тоже.
Вы сами выбираете Новый, Контакт, Выигран или Проигран. Статус предложения этого не делает.
Нет. Лида можно сохранить только с именем. Клиента вы связываете или создаёте позже обычной формой клиента.
Новый, Контакт, Выигран и Проигран. Другие добавить нельзя.
Нет. Проект вы запускаете сами и только если лид Выигран и у него есть клиент. Предложение вы тоже открываете сами и только при настоящем связанном клиенте.
Нет. Дата видна, и список можно по ней отфильтровать. SmartWerk не отправляет из-за неё напоминание, письмо или уведомление.
Создайте бесплатный аккаунт и начните с одного клиента. Перейти на платный тариф можно позже, когда понадобится функция.