Klanten & verkoop
Zet een naam op de lijst, noteer het contact en de volgende opvolgdatum, en ga zelf door naar een klant, een offerte of een gewonnen opdracht.
Gratis starten, zonder creditcard.
Verkooppipeline is een lijst van potentiële klanten voor één zelfstandige. Elke lead heeft een naam en een vaste status: Nieuw, Contact gehad, Gewonnen of Verloren. Je kunt een bedrijf, e-mail, telefoon, bron, notitie, geschatte waarde en een opvolgdatum toevoegen. Een lead mag bestaan zonder klant. Een klant, een offerte en een project koppel je zelf. Winnen maakt geen klant en geen project aan. De status van een offerte verandert de status van de lead niet.
Voor zelfstandigen die geïnteresseerden willen ordenen voordat er een klantkaart of een offerte is. Het is een korte lijst naast Klantenbeheer, Offertes en Projecten, geen apart verkoopsysteem.
Een naam in een notitie of een mailbox zegt niet of je al contact hebt gehad, of het werk gewonnen is, of welke offerte erbij hoort. Op de lead zie je die status en, als je die zelf koppelt, de klant, de huidige offerte en het project.
Naam, bedrijf, contact, bron, notitie en geschatte waarde staan bij dezelfde lead.
Gratis startenNieuw, Contact gehad, Gewonnen en Verloren. Dat zijn de namen in de app.
Gratis startenJe kunt een volgende datum invullen en de lijst daarop filteren. Er gaat geen bericht uit.
Gratis startenVanuit een lead met een klant open je de bestaande offerte. Gewonnen werk met een klant kan door naar het bestaande project.
Gratis startenEen naam is genoeg. De status begint op Nieuw. Een klant is nog niet nodig.
Vul bedrijf, e-mail, telefoon, bron, notitie, geschatte waarde en een opvolgdatum in als je die hebt.
Koppel een bestaande klant, of vul het gewone klantformulier. De klant ontstaat pas als je dat formulier opslaat.
Met een gekoppelde klant kun je de bestaande offerte openen. Een project start je zelf, en alleen als de lead Gewonnen is en een klant heeft.
Een lead kan later een klant in Klantenbeheer worden. Met die klant gebruik je Offertes. Gewonnen werk kan door naar Projecten. Het klantportaal is een aparte link voor een bestaande klant en toont deze lijst niet.
Naam is verplicht. Bedrijf, e-mail en telefoon zijn optioneel.
De bron is verwijzing, website, telefoon of overig. De waarde is een schatting, geen omzet.
Alleen om te tonen en te filteren. Geen herinnering, geen e-mail en geen melding.
Eén huidige offerte en één project. De offerte hoort bij dezelfde klant. Het project ook.
Nieuw, Contact gehad, Gewonnen of Verloren kies je zelf. Een offertestatus doet dat niet.
Nee. Je kunt een lead opslaan met alleen een naam. Een klant koppel of maak je later, via het gewone klantformulier.
Nieuw, Contact gehad, Gewonnen en Verloren. Andere fases kun je niet toevoegen.
Nee. Een project start je zelf, en alleen als de lead Gewonnen is en een klant heeft. De offerte open je ook zelf, en alleen als er een echte klant aan de lead hangt.
Nee. De datum is zichtbaar en je kunt de lijst erop filteren. SmartWerk stuurt daar geen herinnering, e-mail of melding voor.
Maak een gratis account en begin met één klant. Upgraden kan later, wanneer je een functie echt nodig hebt.