Wat is het?
Klantenbeheer is de lijst met je opdrachtgevers, bedrijven én particulieren, waar de rest van SmartWerk uit put.
Klantenbeheer: elke klant één keer invullen
Klanten & verkoop
Leg je klanten één keer vast, met adres, KvK- en btw-nummer, betaaltermijn en factuurtaal, en gebruik ze op al je facturen, offertes, contracten en projecten.
Gratis starten, zonder creditcard.
Voor wie?
Voor ZZP’ers die met meerdere opdrachtgevers werken en niet elke keer naam, adres en btw-nummer opnieuw willen invullen.
Welk probleem lost het op?
Klantgegevens in je mail, in oude facturen en in je hoofd leiden tot typefouten op documenten. Eén klantkaart voorkomt dat.
Wat levert het je op?
01
Geen dubbel invoeren
Kies een klant op een factuur, offerte of contract en de gegevens staan er al.
Gratis starten02
Instellingen per klant
Leg betaaltermijn (14, 30 of 60 dagen of direct), factuurtaal en PDF-sjabloon per klant vast.
Gratis starten03
Bedrijf of particulier
Onderscheid bedrijven met KvK- en btw-nummer van particulieren, en geef elke klant een status.
Gratis startenZo werkt het in SmartWerk
Maak een klant aan
Vul naam, contactgegevens en adres in. Voor een bedrijf voeg je KvK- en btw-nummer toe.
Stel afspraken in
Kies betaaltermijn, factuurtaal en PDF-sjabloon, en zet notities of labels erbij.
Gebruik de klant overal
Selecteer de klant bij een offerte, factuur, contract, project, uren of kilometers.
Houd je lijst bij
Zet een klant op actief, prospect of inactief wanneer de situatie verandert.
Onderdeel van één werkstroom
SmartWerk volgt je opdracht van klant tot boekhouder. De gemarkeerde stap is deze pagina.
Wat kun je doen?
De klant is het startpunt: van hieruit maak je een offerte, contract, project of factuur.
Bedrijven en particulieren
Een klant is een bedrijf of een privépersoon, met de bijbehorende velden.
KvK en btw
Sla KvK-nummer en btw-nummer op en markeer btw-verlegging wanneer dat voor een klant geldt.
Betaaltermijn en valuta
Een standaard betaaltermijn en valuta per klant, zodat facturen goed starten.
Factuurtaal en PDF-sjabloon
Stuur een klant documenten in zijn eigen taal, uit zeven talen, in een van vijf PDF-sjablonen.
Status, labels en notities
Houd prospects, actieve en inactieve klanten uit elkaar en bewaar notities.
Verbonden met andere tools
Veelgestelde vragen
Is dit geschikt voor ZZP’ers?
Ja. Je kunt bedrijven en particulieren opslaan en alle velden die je op een Nederlandse factuur nodig hebt, zoals KvK- en btw-nummer.
Kan ik per klant een andere factuurtaal kiezen?
Ja. Je kiest per klant een van zeven talen voor zijn documenten, en een van vijf PDF-sjablonen.
Worden klantgegevens automatisch op documenten gezet?
Ja. Als je een klant kiest op een factuur, offerte of contract worden de gegevens ingevuld.
Kan ik btw-verlegging voor een klant instellen?
Ja. Bij de klant sla je het KvK- en btw-nummer op en markeer je btw-verlegging wanneer dat voor die klant geldt.
Probeer het met je eigen gegevens
Maak een gratis account en begin met één klant. Upgraden kan later, wanneer je een functie echt nodig hebt.