Wat is het?
Het klantportaal is een overzichtspagina voor één klant. Je klant opent de link die jij deelt en ziet wat jij voor hem hebt gemaakt: offertes, contracten, facturen en de status van lopende projecten, met een PDF waar die beschikbaar is.
Klantportaal: één link voor offerte, contract en factuur
Klanten & verkoop
Deel offertes, contracten, facturen en projectstatus met je klant via één beveiligde link. Je klant heeft geen apart SmartWerk-account nodig.
Gratis starten, zonder creditcard.
Voor wie?
Voor ZZP’ers die voor dezelfde klant meerdere documenten maken en niet steeds willen uitleggen welke mail of bijlage de laatste is.
Welk probleem lost het op?
Een offerte in de ene mail, het contract in een andere en de factuur weer apart: je klant zoekt, vraagt na en jij stuurt opnieuw. Eén link naar het actuele overzicht neemt die vragen weg.
Wat levert het je op?
01
Eén link per klant
Je klant vindt zijn offertes, contracten, facturen en projecten op één pagina, in plaats van in losse mails.
Gratis starten02
Geen account voor je klant
Je klant opent de link en hoeft niets aan te maken of te onthouden.
Gratis starten03
Alleen wat voor de klant bedoeld is
Het portaal toont verstuurde of afgeronde documenten. Concepten en je interne uren, kosten en kilometers blijven buiten beeld.
Gratis starten04
Jij houdt de controle
Je kunt de toegang op elk moment intrekken of een nieuwe link maken. Een link is maximaal 90 dagen geldig.
Gratis startenZo werkt het in SmartWerk
Kies de klant
Open de klant in Klantenbeheer. Het klantportaal staat op de klantpagina.
Geef toegang
Zet het klantportaal aan. SmartWerk maakt een link die je één keer te zien krijgt, dus kopieer hem meteen.
Deel de link
Kopieer de link zelf of laat SmartWerk de klant een uitnodiging mailen, als er een geldig e-mailadres bij de klant staat.
Trek in of vernieuw
Trek de toegang in wanneer de opdracht klaar is, of maak een nieuwe link. De vorige link werkt dan niet meer.
Wat kun je doen?
Het klantportaal laat zien wat je al in SmartWerk hebt gemaakt: de klant, de offerte, het contract, het project en de factuur.
Offertes
Je klant ziet verzonden offertes met datum, geldigheid, bedrag en status, met een PDF waar die beschikbaar is.
Contracten
Contracten met hun status, van wacht op ondertekening tot ondertekend of afgerond, en de PDF van het getekende contract.
Facturen
Verstuurde facturen met vervaldatum, openstaand bedrag en status, met een PDF waar die beschikbaar is.
Projectstatus
Een beknopt overzicht van lopende en afgeronde projecten, met de bijbehorende facturen.
Op elk scherm, in zeven talen
Het portaal werkt op telefoon en computer en is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Pools en Russisch.
Verbonden met andere tools
Geschikt voor:InstallateursConsultantsWebdesignersFotografen
Veelgestelde vragen
Heeft mijn klant een SmartWerk-account nodig?
Nee. Je klant opent de link die jij deelt en hoeft geen account aan te maken of in te loggen.
Welke documenten ziet mijn klant?
Verzonden offertes, contracten, verstuurde facturen en de status van lopende of afgeronde projecten van die klant. Concepten en je interne uren, kosten en kilometers zie je klant niet.
Kan ik de toegang intrekken?
Ja, op elk moment. Daarna werkt de link niet meer. Je kunt ook een nieuwe link maken; de vorige stopt dan direct.
Hoe lang blijft een klantlink geldig?
Een link is maximaal 90 dagen geldig en je kunt hem eerder intrekken. Je documenten blijven na afloop gewoon in SmartWerk staan.
Kan mijn klant via het portaal betalen?
Nee. Het portaal is een overzicht met downloads; online betalen kan er niet. Je klant betaalt een factuur op de manier die je met hem hebt afgesproken.
Probeer het met je eigen gegevens
Maak een gratis account en begin met één klant. Upgraden kan later, wanneer je een functie echt nodig hebt.