Что это?
Клиентский портал — это страница-обзор для одного клиента. Клиент открывает вашу ссылку и видит то, что вы для него подготовили: предложения, договоры, счета и статус текущих проектов, с PDF там, где он доступен.
Клиентский портал: одна ссылка на предложение, договор и счёт
Клиенты и продажи
Делитесь с клиентом предложениями, договорами, счетами и статусом проекта по одной защищённой ссылке. Отдельный аккаунт SmartWerk клиенту не нужен.
Начните бесплатно, карта не нужна.
Для кого?
Для фрилансеров, которые готовят для одного клиента несколько документов и не хотят каждый раз объяснять, какое письмо или вложение — последнее.
Какую проблему решает?
Предложение в одном письме, договор в другом, счёт отдельно: клиент ищет, переспрашивает, а вы отправляете снова. Одна ссылка на актуальный обзор снимает эти вопросы.
Что вы получаете
01
Одна ссылка на клиента
Клиент находит свои предложения, договоры, счета и проекты на одной странице, а не в разрозненных письмах.
Начать бесплатно02
Клиенту не нужен аккаунт
Клиент открывает ссылку и ничего не создаёт и не запоминает.
Начать бесплатно03
Только то, что предназначено клиенту
Портал показывает отправленные или завершённые документы. Черновики и ваши внутренние часы, расходы и километры остаются скрытыми.
Начать бесплатно04
Контроль остаётся у вас
Вы можете в любой момент отозвать доступ или создать новую ссылку. Ссылка действует не дольше 90 дней.
Начать бесплатноКак это работает в SmartWerk
Выберите клиента
Откройте клиента в разделе «Клиенты». Клиентский портал находится на странице клиента.
Дайте доступ
Включите клиентский портал. SmartWerk создаст ссылку, которая показывается один раз, поэтому скопируйте её сразу.
Поделитесь ссылкой
Скопируйте ссылку сами или позвольте SmartWerk отправить клиенту приглашение по почте, если у клиента указан действующий адрес.
Отзовите или обновите
Отзовите доступ, когда работа завершена, или создайте новую ссылку. Прежняя ссылка перестанет работать.
Что можно делать
Клиентский портал показывает то, что вы уже создали в SmartWerk: клиента, предложение, договор, проект и счёт.
Коммерческие предложения
Клиент видит отправленные предложения с датой, сроком действия, суммой и статусом, с PDF там, где он доступен.
Договоры
Договоры со статусом — от ожидания подписи до подписан или завершён — и PDF подписанного договора.
Счета
Отправленные счета со сроком оплаты, суммой к оплате и статусом, с PDF там, где он доступен.
Статус проектов
Краткий обзор текущих и завершённых проектов вместе с их счетами.
На любом экране, на семи языках
Портал работает на телефоне и компьютере и доступен на нидерландском, английском, немецком, французском, испанском, польском и русском.
Связано с другими инструментами
Подходит для:МонтажникиКонсультантыВеб-дизайнерыФотографы
Частые вопросы
Нужен ли моему клиенту аккаунт SmartWerk?
Нет. Клиент открывает вашу ссылку и не должен создавать аккаунт или входить в систему.
Какие документы видит мой клиент?
Отправленные предложения и договоры, отправленные счета и статус текущих или завершённых проектов этого клиента. Черновики и ваши внутренние часы, расходы и километры он не видит.
Можно ли отозвать доступ?
Да, в любой момент. После этого ссылка перестаёт работать. Можно также создать новую ссылку; прежняя сразу перестанет действовать.
Как долго действует ссылка клиента?
Ссылка действует не дольше 90 дней, и вы можете отозвать её раньше. Ваши документы после этого по-прежнему остаются в SmartWerk.
Может ли клиент заплатить через портал?
Нет. Портал — это обзор со скачиванием; онлайн-оплаты в нём нет. Клиент оплачивает счёт так, как вы с ним договорились.
Попробуйте на своих данных
Создайте бесплатный аккаунт и начните с одного клиента. Перейти на платный тариф можно позже, когда понадобится функция.