У монтажников часто рядом две модели дохода. Есть установка — заказ на дни или недели с материалом и часами. И есть обслуживание: ежегодная проверка или абонемент на котёл или кондиционер, который возвращается каждый год.
Программа для монтажников: проекты установки и постоянные клиенты по обслуживанию
Монтажники
Новая установка проходит через предложение, договор и проект. Последующее обслуживание вы настраиваете как регулярный счёт.
Бесплатный старт, без кредитной карты.
В SmartWerk есть путь для обоих. Установка идёт от предложения через договор к проекту. Обслуживание становится регулярным счётом, который по графику готовит черновик счёта. Чего нет: SmartWerk не планирует ваши маршруты и визиты по обслуживанию.
Где на практике возникают проблемы
Установка — это больше, чем один счёт
Вы начинаете с предложения, фиксируете договорённости и ведёте часы и материал во время монтажа. Всё это должно оставаться вместе.
Обслуживание, которое вы выставляете заново каждый год
Постоянным клиентам вы каждый год делаете один и тот же счёт. Забудете один — недосчитаетесь дохода.
Детали от нескольких поставщиков
Вы покупаете у разных оптовиков. Их счета должны находиться отдельно от россыпи чеков.
Договорённости по обслуживанию
Что входит в абонемент, а что нет? Без зафиксированной договорённости возникает спор.
Как заказ проходит через SmartWerk
Каждый шаг — существующая функция SmartWerk; нажмите, чтобы узнать подробности.
Предложение на установку
Предложение со строками на работу, материал и при необходимости оборудование.
Зафиксировать договорённость
Вы фиксируете договорённости и просите клиента подписать.
Проект на выполнение
Проект объединяет часы, поездки и расходы одной установки.
Часы на месте
Записывайте часы по заказам и по клиентам.
Материалы и детали
Расходы с чеком.
Счёт за установку
Создайте счёт из проекта или принятого предложения.
Обслуживание как регулярный счёт
Черновик на месяц, квартал или год; вы проверяете его и отправляете.
Инструменты, которые здесь важнее всего
Почему это подходит SmartWerk
01
Установка и обслуживание
Один и тот же клиент сначала получает проект, потом регулярный счёт. Оба лежат в одном списке клиентов.
02
Без автосписания
Регулярный счёт — это черновик, который вы отправляете сами. SmartWerk не списывает деньги со счёта вашего клиента.
03
Планирование остаётся в другом месте
SmartWerk не планирует монтажников и визиты по обслуживанию. Он занимается администрированием ваших заказов.
Частые вопросы
Можно ли автоматически выставлять счёт за абонемент на обслуживание?
SmartWerk создаёт черновик счёта по вашему графику (ежемесячно, ежеквартально или ежегодно). Вы проверяете и отправляете его сами. Автосписания нет.
Нужны ли мне договоры и проекты?
Нет, это не обязательно. Регулярные счета, часы и счета работают и без договора или проекта.
Учитываются ли регулярные счета в моём месячном лимите?
Да. Они входят в тот же месячный лимит, что и обычные счета.
Можно ли планировать визиты по обслуживанию?
Нет. SmartWerk — не инструмент планирования; вы фиксируете в нём администрирование.
SmartWerk — это программа для счетов и администрирования для самозанятых, а не полноценный бухгалтерский пакет и не замена вашему бухгалтеру или консультанту.
Попробуйте со своими клиентами
Создайте бесплатный аккаунт и начните с одного клиента. С расширением можно подождать, пока функция действительно понадобится.