Что это?
Регулярные счета — шаблоны, которые по расписанию создают черновики счетов для постоянного клиента.
Регулярные счета: черновик готов автоматически
Счета и учёт
Настройте счёт один раз, и SmartWerk будет готовить его черновиком каждый месяц, квартал или год. Вы проверяете и отправляете.
Начните бесплатно, карта не нужна.
Для кого?
Для фрилансеров с подписками, абонентской оплатой или фиксированными месячными суммами, например поддержка, хостинг или ежемесячный час консультации.
Какую проблему решает?
Копировать один и тот же счёт каждый месяц долго, и порой о нём забывают. Расписание готовит его вовремя.
Что вы получаете
03
Пауза без удаления
Поставьте шаблон на паузу и возобновите позже, не начиная заново.
Начать бесплатно04
Актуальные данные клиента
Каждый новый счёт использует данные клиента на этот момент.
Начать бесплатноКак это работает в SmartWerk
Создайте шаблон
Выберите клиента, строки и режим НДС, а также данные вашей компании.
Выберите расписание
Задайте периодичность (ежемесячно, ежеквартально или ежегодно), дату начала и при желании дату окончания.
Проверьте черновик
Как только счёт создан, он лежит черновиком в вашем списке счетов.
Отправьте
Проверьте черновик и отправьте или скачайте как любой другой счёт.
Часть единого рабочего процесса
SmartWerk ведёт заказ от клиента до бухгалтера. Выделенный шаг — эта страница.
Что можно делать
Регулярный счёт — обычный счёт, который появляется по расписанию. Дальше тот же путь: отправка, напоминание и сверка.
Ежемесячно, ежеквартально или ежегодно
Три периодичности, с датой начала и необязательной датой окончания.
Активен или на паузе
Включайте и отключайте шаблон, не удаляя его.
Видно следующий счёт
В обзоре по каждому шаблону видны клиент, периодичность, следующий счёт и статус.
Понятное сообщение об ошибке
Если запуск не удался, например из-за достигнутого месячного лимита, это видно у шаблона.
Прежние счета остаются
Удаление шаблона не затрагивает уже созданные счета.
Связано с другими инструментами
Подходит для:УборкаКоучиМонтажникиКонсультанты
Частые вопросы
SmartWerk сам отправляет регулярный счёт клиенту?
Нет. SmartWerk создаёт черновик счёта. Вы проверяете и отправляете его.
Как часто счёт может повторяться?
Ежемесячно, ежеквартально или ежегодно.
Входят ли регулярные счета в мой месячный лимит?
Да. Они относятся к тому же месячному лимиту, что и обычные счета.
Что будет, если поставить шаблон на паузу?
Пока он на паузе, новые счета не создаются. При возобновлении за раз наверстывается одна пропущенная дата.
Попробуйте на своих данных
Создайте бесплатный аккаунт и начните с одного клиента. Перейти на платный тариф можно позже, когда понадобится функция.