Что это?
«Клиенты» — список ваших заказчиков, компаний и частных лиц, из которого берёт данные остальной SmartWerk.
Управление клиентами: вносите каждого клиента один раз
Клиенты и продажи
Внесите каждого клиента один раз — с адресом, регистрационным номером и номером НДС, сроком оплаты и языком счёта — и используйте во всех счетах, предложениях, договорах и проектах.
Начните бесплатно, карта не нужна.
Для кого?
Для фрилансеров с несколькими заказчиками, которые не хотят каждый раз вводить название, адрес и номер НДС.
Какую проблему решает?
Данные клиентов, разбросанные по письмам, старым счетам и памяти, ведут к опечаткам в документах. Единая карточка клиента этого избегает.
Что вы получаете
01
Без двойного ввода
Выберите клиента в счёте, предложении или договоре — данные уже подставлены.
Начать бесплатно02
Настройки по клиенту
Задайте для клиента срок оплаты (14, 30 или 60 дней либо сразу), язык счёта и шаблон PDF.
Начать бесплатно03
Компания или частное лицо
Отличайте компании с регистрационным номером и номером НДС от частных лиц и задавайте клиенту статус.
Начать бесплатноКак это работает в SmartWerk
Создайте клиента
Введите название, контакты и адрес. Для компании добавьте регистрационный номер и номер НДС.
Задайте договорённости
Выберите срок оплаты, язык счёта и шаблон PDF, добавьте заметки или метки.
Используйте клиента везде
Выбирайте клиента в предложении, счёте, договоре, проекте, записи часов или километров.
Держите список актуальным
Переводите клиента в активного, потенциального или неактивного по мере изменений.
Часть единого рабочего процесса
SmartWerk ведёт заказ от клиента до бухгалтера. Выделенный шаг — эта страница.
Что можно делать
Клиент — отправная точка: отсюда вы создаёте предложение, договор, проект или счёт.
Компании и частные лица
Клиент — это компания или частное лицо, с соответствующими полями.
Регистрационный номер и НДС
Сохраняйте номер KvK и номер НДС и отмечайте обратное начисление, если оно относится к клиенту.
Срок оплаты и валюта
Срок оплаты и валюта по умолчанию для клиента — счета начинаются правильно.
Язык счёта и шаблон PDF
Отправляйте клиенту документы на его языке (из семи) в одном из пяти шаблонов PDF.
Статус, метки и заметки
Разделяйте потенциальных, активных и неактивных клиентов и храните заметки.
Связано с другими инструментами
Частые вопросы
Подходит ли это фрилансерам?
Да. Можно хранить компании и частных лиц и все поля, нужные для нидерландского счёта, например регистрационный номер и номер НДС.
Можно ли выбрать другой язык счёта для клиента?
Да. Для каждого клиента выбирается один из семи языков документов и один из пяти шаблонов PDF.
Подставляются ли данные клиента в документы автоматически?
Да. Когда вы выбираете клиента в счёте, предложении или договоре, данные заполняются.
Можно ли отметить обратное начисление НДС для клиента?
Да. В карточке клиента вы сохраняете регистрационный номер и номер НДС и отмечаете обратное начисление, когда оно относится к этому клиенту.
Попробуйте на своих данных
Создайте бесплатный аккаунт и начните с одного клиента. Перейти на платный тариф можно позже, когда понадобится функция.