Clientes y ventas
Pon un nombre en la lista, anota el contacto y la próxima fecha, y sigue tú mismo hacia un cliente, un presupuesto o un trabajo ganado.
Empieza gratis, sin tarjeta.
Oportunidades es una lista de posibles clientes para un autónomo. Cada oportunidad tiene un nombre y un estado fijo: Nuevo, Contactado, Ganado o Perdido. Empresa, correo, teléfono, origen, nota, valor estimado y fecha de seguimiento son opcionales. Una oportunidad puede existir sin cliente. Tú vinculas el cliente, el presupuesto y el proyecto. Ganar no crea un cliente ni un proyecto. El estado de un presupuesto no cambia el estado de la oportunidad.
Para autónomos que quieren ordenar a personas interesadas antes de una ficha de cliente o un presupuesto. Es una lista corta junto a clientes, presupuestos y proyectos, no un sistema de ventas aparte.
Un nombre en una nota no dice si ya hubo contacto, si el trabajo se ganó o qué presupuesto corresponde. En la oportunidad ves ese estado y, si los vinculas tú, el cliente, el presupuesto actual y el proyecto.
Nombre, empresa, contacto, origen, nota y valor estimado están en la misma oportunidad.
Empezar gratisNuevo, Contactado, Ganado y Perdido. Esos son los nombres en la app.
Empezar gratisPuedes anotar una próxima fecha y filtrar la lista. No sale ningún mensaje.
Empezar gratisCon un cliente vinculado abres el presupuesto existente. El trabajo ganado con cliente puede seguir al proyecto existente.
Empezar gratisBasta un nombre. El estado empieza en Nuevo. Todavía no hace falta un cliente.
Añade empresa, correo, teléfono, origen, nota, valor estimado y fecha de seguimiento si los tienes.
Vincula un cliente existente o rellena el formulario de cliente habitual. El cliente existe solo al guardar ese formulario.
Con un cliente vinculado abres el presupuesto existente. Un proyecto lo inicias tú, y solo si la oportunidad está Ganado y tiene cliente.
Una oportunidad puede convertirse después en un cliente en la gestión de clientes. Con ese cliente usas presupuestos. El trabajo ganado puede seguir hacia proyectos. El portal del cliente es un enlace aparte para un cliente existente y no muestra esta lista.
El nombre es obligatorio. Empresa, correo y teléfono son opcionales.
El origen es recomendación, web, teléfono u otro. El valor es una estimación, no ingresos.
Solo para verla y filtrar. Sin aviso, sin correo y sin notificación.
Un presupuesto actual y un proyecto. El presupuesto pertenece al mismo cliente. El proyecto también.
Eliges Nuevo, Contactado, Ganado o Perdido. El estado de un presupuesto no lo hace.
No. Puedes guardar una oportunidad solo con un nombre. El cliente lo vinculas o lo creas después, con el formulario de cliente habitual.
Nuevo, Contactado, Ganado y Perdido. No puedes añadir otras.
No. El proyecto lo inicias tú, y solo si la oportunidad está Ganado y tiene un cliente. El presupuesto también lo abres tú, y solo con un cliente real vinculado.
No. La fecha se ve y puedes filtrar la lista. SmartWerk no envía un aviso, un correo ni una notificación por ella.
Crea una cuenta gratuita y empieza con un cliente. Puedes mejorar el plan cuando de verdad lo necesites.