¿Qué es?
La gestión de clientes es la lista de tus clientes, empresas y particulares, de la que se nutre el resto de SmartWerk.
Gestión de clientes: introduce cada cliente una sola vez
Clientes y ventas
Registra cada cliente una vez, con dirección, números de empresa e IVA, plazo de pago e idioma de factura, y úsalo en todas tus facturas, presupuestos, contratos y proyectos.
Empieza gratis, sin tarjeta.
¿Para quién?
Para autónomos que trabajan con varios clientes y no quieren reescribir nombre, dirección y número de IVA cada vez.
¿Qué problema resuelve?
Datos de clientes dispersos entre correos, facturas antiguas y la memoria provocan errores en los documentos. Una única ficha de cliente lo evita.
Qué obtienes
01
Sin doble entrada
Elige un cliente en una factura, presupuesto o contrato y los datos ya están.
Empezar gratis02
Ajustes por cliente
Fija por cliente el plazo de pago (14, 30 o 60 días, o al recibirla), el idioma de factura y la plantilla PDF.
Empezar gratis03
Empresa o particular
Distingue empresas con números de empresa e IVA de particulares, y asigna un estado a cada cliente.
Empezar gratisCómo funciona en SmartWerk
Crea un cliente
Introduce nombre, datos de contacto y dirección. Para una empresa añade el número de empresa y de IVA.
Fija los acuerdos
Elige plazo de pago, idioma de factura y plantilla PDF, y añade notas o etiquetas.
Usa el cliente en todas partes
Selecciona el cliente en un presupuesto, factura, contrato, proyecto, registro de horas o kilómetros.
Mantén la lista al día
Marca un cliente como activo, potencial o inactivo según cambie la situación.
Parte de un mismo flujo de trabajo
SmartWerk acompaña un encargo desde el cliente hasta el contable. El paso resaltado es esta página.
Qué puedes hacer
El cliente es el punto de partida: desde él creas un presupuesto, contrato, proyecto o factura.
Empresas y particulares
Un cliente es una empresa o una persona privada, con los campos correspondientes.
Números de empresa e IVA
Guarda el número KvK y el número de IVA y marca la inversión del sujeto pasivo cuando aplique.
Plazo de pago y moneda
Un plazo de pago y una moneda por defecto por cliente, para que las facturas partan bien.
Idioma de factura y plantilla PDF
Envía documentos en el idioma del cliente, entre siete, en una de cinco plantillas PDF.
Estado, etiquetas y notas
Separa potenciales, activos e inactivos y guarda notas.
Conectado con otras herramientas
Preguntas frecuentes
¿Sirve para autónomos?
Sí. Puedes guardar empresas y particulares y todos los campos que necesita una factura neerlandesa, como número de empresa y de IVA.
¿Puedo elegir otro idioma de factura por cliente?
Sí. Eliges por cliente uno de siete idiomas para sus documentos y una de cinco plantillas PDF.
¿Los datos del cliente se ponen solos en los documentos?
Sí. Al elegir un cliente en una factura, presupuesto o contrato, los datos se rellenan.
¿Puedo marcar la inversión del sujeto pasivo para un cliente?
Sí. En el cliente guardas el número de empresa y de IVA y marcas la inversión del sujeto pasivo cuando corresponde a ese cliente.
Pruébalo con tus propios datos
Crea una cuenta gratuita y empieza con un cliente. Puedes mejorar el plan cuando de verdad lo necesites.