¿Qué es?
Presupuestos es el módulo donde redactas una propuesta de precio, la envías y la sigues hasta que el cliente acepta.
Crea presupuestos y conviértelos en facturas
Clientes y ventas
Crea un presupuesto, envíalo a tu cliente y convierte el presupuesto aceptado en factura.
Empieza gratis, sin tarjeta.
¿Para quién?
Para autónomos que acuerdan un precio antes de empezar y no quieren escribir dos veces los mismos datos.
¿Qué problema resuelve?
Un presupuesto en un documento aparte hay que reescribirlo luego en la factura. En SmartWerk, la factura toma el cliente y las líneas del presupuesto.
Qué obtienes
01
Se rellena una vez
Líneas, precios e IVA del presupuesto pasan a la factura cuando lo conviertes.
Empezar gratis02
Descuento y validez
Aplica descuento por línea o en porcentaje y fija una fecha de validez.
Empezar gratis03
Adjuntos incluidos
Añade adjuntos en PDF o imagen; tu cliente los recibe como enlaces de descarga en el correo.
Empezar gratis04
Siempre el estado
Mira qué presupuestos están en borrador, enviados o aceptados y cuáles ya se convirtieron.
Empezar gratisCómo funciona en SmartWerk
Crea el presupuesto
Elige un cliente, añade líneas y fija una fecha de validez. El número se asigna automáticamente.
Envíalo
Envía el presupuesto por correo o comparte un enlace.
Registra la aceptación
Marca el presupuesto como aceptado cuando el cliente esté de acuerdo, por ejemplo por correo o teléfono.
Conviértelo
Convierte el presupuesto en factura con un clic.
Parte de un mismo flujo de trabajo
SmartWerk acompaña un encargo desde el cliente hasta el contable. El paso resaltado es esta página.
Qué puedes hacer
Un presupuesto empieza con un cliente y termina como factura. Entre medias puede haber un contrato y un proyecto.
Presupuesto con varias líneas
Con cantidad, precio e IVA por línea, un total y una nota para el cliente.
Envío por correo
El cliente recibe el PDF y los adjuntos en tu correo.
Convertir en factura
La factura toma cliente y líneas. El presupuesto queda bloqueado y muestra el número de factura.
Iniciar un contrato desde un presupuesto
Un presupuesto aceptado se inicia como contrato, rellenado con los datos del cliente y el precio del presupuesto.
Reutilizar productos
Usa productos y servicios guardados en lugar de reescribir líneas.
Conectado con otras herramientas
Adecuado para:PintoresInstaladoresFotógrafosDiseñadores web
Preguntas frecuentes
¿Puedo convertir un presupuesto en factura?
Sí. La factura toma el cliente y las líneas. El presupuesto queda bloqueado.
¿Puedo convertir un presupuesto en contrato?
Sí. El contrato se rellena con los datos del cliente y el precio del presupuesto.
¿Puedo añadir un descuento y una fecha de validez a un presupuesto?
Sí. Aplicas un descuento por línea o en porcentaje y fijas una fecha de validez en el presupuesto.
¿Puedo adjuntar archivos a un presupuesto?
Sí. Añades adjuntos PDF o de imagen; tu cliente los recibe como enlace de descarga en el correo.
Pruébalo con tus propios datos
Crea una cuenta gratuita y empieza con un cliente. Puedes mejorar el plan cuando de verdad lo necesites.