¿Qué es?
El portal del cliente es una página de resumen para un cliente. Tu cliente abre el enlace que compartes y ve lo que has preparado para él: presupuestos, contratos, facturas y el estado de los proyectos en curso, con un PDF cuando existe.
Portal del cliente: un enlace para presupuesto, contrato y factura
Clientes y ventas
Comparte presupuestos, contratos, facturas y estado del proyecto con tu cliente mediante un enlace seguro. Tu cliente no necesita una cuenta propia de SmartWerk.
Empieza gratis, sin tarjeta.
¿Para quién?
Para autónomos que preparan varios documentos para el mismo cliente y no quieren explicar una y otra vez qué correo o adjunto es el último.
¿Qué problema resuelve?
El presupuesto en un correo, el contrato en otro y la factura aparte: tu cliente busca, pregunta y tú vuelves a enviar. Un enlace al resumen actualizado elimina esas preguntas.
Qué obtienes
01
Un enlace por cliente
Tu cliente encuentra sus presupuestos, contratos, facturas y proyectos en una página, en lugar de en correos sueltos.
Empezar gratis02
Sin cuenta para tu cliente
Tu cliente abre el enlace y no tiene que crear ni recordar nada.
Empezar gratis03
Solo lo destinado al cliente
El portal muestra documentos enviados o terminados. Los borradores y tus horas, gastos y kilómetros internos quedan fuera de la vista.
Empezar gratis04
Tú mantienes el control
Puedes revocar el acceso en cualquier momento o crear un enlace nuevo. Un enlace es válido como máximo 90 días.
Empezar gratisCómo funciona en SmartWerk
Elige el cliente
Abre el cliente en Gestión de clientes. El portal del cliente está en la ficha del cliente.
Da acceso
Activa el portal del cliente. SmartWerk crea un enlace que se muestra una sola vez, así que cópialo enseguida.
Comparte el enlace
Copia el enlace tú mismo o deja que SmartWerk envíe una invitación por correo si el cliente tiene un correo válido.
Revoca o renueva
Revoca el acceso cuando termine el encargo o crea un enlace nuevo. El enlace anterior deja de funcionar.
Qué puedes hacer
El portal del cliente muestra lo que ya has creado en SmartWerk: el cliente, el presupuesto, el contrato, el proyecto y la factura.
Presupuestos
Tu cliente ve los presupuestos enviados con fecha, validez, importe y estado, con un PDF cuando existe.
Contratos
Contratos con su estado, desde pendiente de firma hasta firmado o completado, y el PDF del contrato firmado.
Facturas
Facturas enviadas con vencimiento, importe pendiente y estado, con un PDF cuando existe.
Estado del proyecto
Un resumen breve de los proyectos en curso y terminados, con sus facturas.
En cualquier pantalla, en siete idiomas
El portal funciona en móvil y ordenador y está disponible en neerlandés, inglés, alemán, francés, español, polaco y ruso.
Conectado con otras herramientas
Adecuado para:InstaladoresConsultoresDiseñadores webFotógrafos
Preguntas frecuentes
¿Mi cliente necesita una cuenta de SmartWerk?
No. Tu cliente abre el enlace que compartes y no tiene que crear una cuenta ni iniciar sesión.
¿Qué documentos ve mi cliente?
Presupuestos y contratos enviados, facturas enviadas y el estado de los proyectos en curso o terminados de ese cliente. No ve los borradores ni tus horas, gastos y kilómetros internos.
¿Puedo revocar el acceso?
Sí, en cualquier momento. El enlace deja de funcionar. También puedes crear un enlace nuevo; el anterior se detiene de inmediato.
¿Cuánto tiempo es válido un enlace de cliente?
Un enlace es válido como máximo 90 días y puedes revocarlo antes. Después tus documentos siguen con normalidad en SmartWerk.
¿Puede mi cliente pagar a través del portal?
No. El portal es un resumen con descargas; el pago en línea no está disponible allí. Tu cliente paga una factura como habéis acordado.
Pruébalo con tus propios datos
Crea una cuenta gratuita y empieza con un cliente. Puedes mejorar el plan cuando de verdad lo necesites.