Clients et ventes
Posez un nom sur la liste, notez le contact et la prochaine date, puis continuez vous-même vers un client, un devis ou un travail gagné.
Commencez gratuitement, sans carte bancaire.
Prospects est une liste de clients potentiels pour un indépendant. Chaque prospect a un nom et un statut fixe : Nouveau, Contacté, Gagné ou Perdu. Société, e-mail, téléphone, source, note, valeur estimée et date de suivi sont facultatifs. Un prospect peut exister sans client. Vous reliez vous-même un client, un devis et un projet. Gagner ne crée ni client ni projet. Le statut d’un devis ne change pas le statut du prospect.
Pour les indépendants qui veulent classer des personnes intéressées avant une fiche client ou un devis. C’est une liste courte à côté des clients, des devis et des projets, pas un système de vente séparé.
Un nom dans une note ne dit pas si vous avez déjà échangé, si le travail est gagné, ni quel devis s’y rattache. Le prospect montre ce statut et, si vous les reliez vous-même, le client, le devis en cours et le projet.
Nom, société, contact, source, note et valeur estimée sont sur le même prospect.
Commencer gratuitementNouveau, Contacté, Gagné et Perdu. Ce sont les noms dans l’application.
Commencer gratuitementVous pouvez saisir une prochaine date et filtrer la liste. Aucun message ne part.
Commencer gratuitementAvec un client lié, vous ouvrez le devis existant. Un travail gagné avec client peut continuer vers le projet existant.
Commencer gratuitementUn nom suffit. Le statut commence à Nouveau. Un client n’est pas encore nécessaire.
Ajoutez société, e-mail, téléphone, source, note, valeur estimée et date de suivi si vous les avez.
Reliez un client existant, ou remplissez le formulaire client habituel. Le client n’existe qu’une fois ce formulaire enregistré.
Avec un client lié, vous ouvrez le devis existant. Vous démarrez un projet vous-même, et seulement si le prospect est Gagné et a un client.
Un prospect peut ensuite devenir un client dans la gestion des clients. Avec ce client vous utilisez les devis. Un travail gagné peut continuer vers les projets. Le portail client est un lien séparé pour un client existant et n’affiche pas cette liste.
Le nom est obligatoire. Société, e-mail et téléphone sont facultatifs.
La source est recommandation, site, téléphone ou autre. La valeur est une estimation, pas un chiffre d’affaires.
Pour l’affichage et le filtre seulement. Pas de rappel, pas d’e-mail et pas de notification.
Un devis en cours et un projet. Le devis appartient au même client. Le projet aussi.
Vous choisissez Nouveau, Contacté, Gagné ou Perdu. Le statut d’un devis ne le fait pas.
Non. Vous pouvez enregistrer un prospect avec seulement un nom. Vous reliez ou créez un client plus tard, via le formulaire client habituel.
Nouveau, Contacté, Gagné et Perdu. Vous ne pouvez pas en ajouter d’autres.
Non. Vous démarrez un projet vous-même, et seulement si le prospect est Gagné et a un client. Vous ouvrez aussi le devis vous-même, et seulement avec un vrai client lié.
Non. La date est visible et vous pouvez filtrer la liste. SmartWerk n’envoie ni rappel, ni e-mail, ni notification pour elle.
Créez un compte gratuit et commencez avec un client. Vous pourrez passer à un forfait supérieur plus tard.