De quoi s’agit-il ?
Devis est le module où vous rédigez une proposition de prix, l’envoyez et la suivez jusqu’à l’accord du client.
Créer des devis et les transformer en factures
Clients et ventes
Créez un devis, envoyez-le à votre client et transformez le devis accepté en facture.
Commencez gratuitement, sans carte bancaire.
Pour qui ?
Pour les indépendants qui fixent un prix avant de commencer et ne veulent pas saisir deux fois les mêmes données.
Quel problème résout-il ?
Un devis dans un document à part doit être ressaisi dans la facture. Dans SmartWerk, la facture reprend le client et les lignes du devis.
Ce que cela vous apporte
01
Une seule saisie
Lignes, prix et TVA du devis sont repris quand vous le transformez en facture.
Commencer gratuitement02
Remise et validité
Accordez une remise par ligne ou en pourcentage et indiquez une date de validité.
Commencer gratuitement03
Pièces jointes incluses
Ajoutez des PDF ou des images ; votre client les reçoit sous forme de liens de téléchargement dans l’e-mail.
Commencer gratuitement04
Toujours le statut
Voyez quels devis sont en brouillon, envoyés ou acceptés et lesquels sont déjà transformés.
Commencer gratuitementComment cela fonctionne dans SmartWerk
Créer le devis
Choisissez un client, ajoutez des lignes et fixez une date de validité. Le numéro de devis est attribué automatiquement.
L’envoyer
Envoyez le devis par e-mail ou partagez un lien.
Noter l’acceptation
Marquez le devis comme accepté lorsque votre client est d’accord, par exemple par e-mail ou téléphone.
Le transformer
Transformez le devis en facture en un clic.
Une étape d’un même flux de travail
SmartWerk suit une mission du client au comptable. L’étape surlignée est cette page.
Ce que vous pouvez faire
Un devis commence par un client et finit en facture. Entre les deux peuvent venir un contrat et un projet.
Devis à plusieurs lignes
Avec quantité, prix et TVA par ligne, un total et une remarque pour le client.
Envoi par e-mail
Le client reçoit le PDF et d’éventuelles pièces jointes dans votre e-mail.
Transformation en facture
La facture reprend client et lignes. Le devis est ensuite verrouillé et affiche le numéro de facture.
Démarrer un contrat depuis un devis
Vous démarrez un devis accepté comme contrat, prérempli avec les coordonnées du client et le prix du devis.
Réutiliser des produits
Reprenez des produits et services enregistrés au lieu de ressaisir les lignes.
Relié aux autres outils
Questions fréquentes
Puis-je transformer un devis en facture ?
Oui. La facture reprend le client et les lignes. Le devis est ensuite verrouillé.
Puis-je transformer un devis en contrat ?
Oui. Le contrat est prérempli avec les données du client et le prix du devis.
Puis-je ajouter une remise et une date de validité à un devis ?
Oui. Vous accordez une remise par ligne ou en pourcentage et fixez une date de validité sur le devis.
Puis-je joindre des fichiers à un devis ?
Oui. Vous ajoutez des pièces jointes PDF ou image ; votre client les reçoit sous forme de lien de téléchargement dans l’e-mail.
Essayez avec vos propres données
Créez un compte gratuit et commencez avec un client. Vous pourrez passer à un forfait supérieur plus tard.