Les installateurs ont souvent deux modèles de revenus côte à côte. Il y a l’installation, une mission de plusieurs jours ou semaines avec matériel et heures. Et il y a l’entretien : un contrôle annuel ou un abonnement pour une chaudière ou une climatisation, qui revient chaque année.
Logiciel pour installateurs : projets d’installation et clients d’entretien réguliers
Installateurs
Une nouvelle installation passe par devis, contrat et projet. L’entretien qui suit, vous le mettez en place comme facture récurrente.
Démarrage gratuit, sans carte bancaire.
SmartWerk a une voie pour les deux. L’installation va du devis au contrat puis au projet. L’entretien devient une facture récurrente qui prépare un brouillon de facture selon un calendrier. Ce qui n’existe pas : SmartWerk ne planifie ni vos tournées ni vos visites d’entretien.
Où ça coince en pratique
Une installation, c’est plus d’une facture
Vous commencez par un devis, consignez les accords et suivez heures et matériel pendant les travaux. Tout cela doit rester ensemble.
Un entretien que vous refacturez chaque année
Pour les clients réguliers, vous faites la même facture chaque année. En oublier une, c’est un revenu qui manque.
Des pièces de plusieurs fournisseurs
Vous achetez chez différents grossistes. Leurs factures doivent être retrouvables, à part des reçus en vrac.
Des accords sur l’entretien
Qu’est-ce qui entre dans l’abonnement et qu’est-ce qui n’y entre pas ? Sans accord consigné, il y a discussion.
Comment une mission traverse SmartWerk
Chaque étape est une fonction SmartWerk existante ; cliquez pour les détails.
Devis pour l’installation
Un devis avec des lignes pour la main-d’œuvre, le matériel et éventuellement les appareils.
Consigner l’accord
Vous consignez les accords et faites signer votre client.
Projet pour l’exécution
Le projet regroupe heures, trajets et frais d’une installation.
Heures sur place
Enregistrez les heures, par chantier et par client.
Matériel et pièces
Dépenses avec reçu.
Facture de l’installation
Faites la facture à partir du projet ou du devis accepté.
Entretien en facture récurrente
Un brouillon par mois, trimestre ou an ; vous le relisez et l’envoyez.
Les outils qui comptent le plus ici
Pourquoi cela convient à SmartWerk
01
Installation et entretien
Le même client reçoit d’abord un projet, puis une facture récurrente. Les deux figurent dans la même liste de clients.
02
Pas de prélèvement
Une facture récurrente est un brouillon que vous envoyez vous-même. SmartWerk ne prélève pas d’argent sur le compte de votre client.
03
La planification reste ailleurs
SmartWerk ne planifie ni les monteurs ni les visites d’entretien. Il gère l’administration de vos chantiers.
Questions fréquentes
Puis-je facturer automatiquement un abonnement d’entretien ?
SmartWerk crée un brouillon de facture selon votre calendrier (mensuel, trimestriel ou annuel). Vous le relisez et l’envoyez vous-même. Il n’y a pas de prélèvement.
Ai-je besoin de contrats et de projets ?
Non, ce n’est pas obligatoire. Factures récurrentes, heures et factures fonctionnent aussi sans contrat ni projet.
Les factures récurrentes comptent-elles dans ma limite mensuelle ?
Oui. Elles relèvent de la même limite mensuelle que les factures ordinaires.
Puis-je planifier des visites d’entretien ?
Non. SmartWerk n’est pas un outil de planification ; vous y consignez l’administration.
SmartWerk est un logiciel de facturation et de gestion pour indépendants, pas un logiciel de comptabilité complet ni un remplacement de votre comptable ou conseiller.
Essayez avec vos propres clients
Créez un compte gratuit et commencez avec un client. Vous pourrez passer à l’offre supérieure quand vous aurez vraiment besoin d’une fonction.