De quoi s’agit-il ?
La gestion des clients est la liste de vos clients, entreprises et particuliers, dans laquelle puise le reste de SmartWerk.
Gestion des clients : saisissez chaque client une seule fois
Clients et ventes
Enregistrez chaque client une fois, avec adresse, numéros d’entreprise et de TVA, délai de paiement et langue de facture, et utilisez-le sur toutes vos factures, devis, contrats et projets.
Commencez gratuitement, sans carte bancaire.
Pour qui ?
Pour les indépendants qui travaillent avec plusieurs clients et ne veulent pas ressaisir nom, adresse et numéro de TVA à chaque fois.
Quel problème résout-il ?
Des coordonnées éparpillées entre e-mails, anciennes factures et mémoire provoquent des fautes de frappe sur les documents. Une seule fiche client l’évite.
Ce que cela vous apporte
01
Pas de double saisie
Choisissez un client sur une facture, un devis ou un contrat et les données sont déjà là.
Commencer gratuitement02
Réglages par client
Définissez par client le délai de paiement (14, 30 ou 60 jours, ou à réception), la langue de facture et le modèle PDF.
Commencer gratuitement03
Entreprise ou particulier
Distinguez les entreprises avec numéros d’entreprise et de TVA des particuliers, et donnez un statut à chaque client.
Commencer gratuitementComment cela fonctionne dans SmartWerk
Créer un client
Saisissez nom, coordonnées et adresse. Pour une entreprise, ajoutez numéro d’entreprise et de TVA.
Fixer les accords
Choisissez délai de paiement, langue de facture et modèle PDF, et ajoutez notes ou étiquettes.
Utiliser le client partout
Sélectionnez le client sur un devis, une facture, un contrat, un projet, une saisie d’heures ou de kilomètres.
Tenir la liste à jour
Passez un client en actif, prospect ou inactif au fil des changements.
Une étape d’un même flux de travail
SmartWerk suit une mission du client au comptable. L’étape surlignée est cette page.
Ce que vous pouvez faire
Le client est le point de départ : à partir de lui, vous créez un devis, un contrat, un projet ou une facture.
Entreprises et particuliers
Un client est une entreprise ou un particulier, avec les champs correspondants.
Numéros d’entreprise et de TVA
Enregistrez numéro KvK et numéro de TVA et signalez l’autoliquidation quand elle s’applique à un client.
Délai de paiement et devise
Un délai de paiement et une devise par défaut par client, pour bien démarrer les factures.
Langue de facture et modèle PDF
Envoyez des documents dans la langue du client, parmi sept, dans l’un de cinq modèles PDF.
Statut, étiquettes et notes
Séparez prospects, clients actifs et inactifs et conservez des notes.
Relié aux autres outils
Questions fréquentes
Est-ce adapté aux indépendants ?
Oui. Vous pouvez enregistrer entreprises et particuliers et tous les champs requis sur une facture néerlandaise, comme les numéros d’entreprise et de TVA.
Puis-je choisir une autre langue de facture par client ?
Oui. Vous choisissez pour chaque client l’une des sept langues pour ses documents, et l’un des cinq modèles PDF.
Les données du client sont-elles reprises automatiquement sur les documents ?
Oui. Quand vous choisissez un client sur une facture, un devis ou un contrat, les données sont remplies.
Puis-je définir l’autoliquidation de TVA pour un client ?
Oui. Sur la fiche client, vous enregistrez le numéro d’entreprise et de TVA et vous indiquez l’autoliquidation lorsqu’elle s’applique à ce client.
Essayez avec vos propres données
Créez un compte gratuit et commencez avec un client. Vous pourrez passer à un forfait supérieur plus tard.