Klienci i sprzedaż
Wpisz nazwę na listę, zanotuj kontakt i następną datę, a potem sam przejdź do klienta, oferty albo wygranej pracy.
Zacznij za darmo, bez karty.
Leady to lista potencjalnych klientów dla jednej osoby pracującej na własny rachunek. Każdy lead ma nazwę i stały status: Nowy, Kontakt, Wygrany albo Przegrany. Firma, e-mail, telefon, źródło, notatka, szacowana wartość i data kontaktu są opcjonalne. Lead może istnieć bez klienta. Klienta, ofertę i projekt łączysz sam. Wygrana nie tworzy klienta ani projektu. Status oferty nie zmienia statusu leada.
Dla osób, które chcą uporządkować zainteresowanych, zanim powstanie karta klienta albo oferta. To krótka lista obok klientów, ofert i projektów, a nie osobny system sprzedaży.
Nazwa w notatce nie mówi, czy był już kontakt, czy praca została wygrana i która oferta do niej należy. Na leadzie widać ten status oraz, gdy sam je połączysz, klienta, bieżącą ofertę i projekt.
Nazwa, firma, kontakt, źródło, notatka i szacowana wartość są przy tym samym leadzie.
Zacznij za darmoNowy, Kontakt, Wygrany i Przegrany. Tak nazywają się w aplikacji.
Zacznij za darmoMożesz wpisać następną datę i filtrować listę. Żadna wiadomość nie wychodzi.
Zacznij za darmoPrzy połączonym kliencie otwierasz istniejącą ofertę. Wygrana praca z klientem może przejść do istniejącego projektu.
Zacznij za darmoWystarczy nazwa. Status zaczyna się od Nowy. Klient nie jest jeszcze potrzebny.
Dodaj firmę, e-mail, telefon, źródło, notatkę, szacowaną wartość i datę, jeśli je masz.
Połącz istniejącego klienta albo wypełnij zwykły formularz klienta. Klient powstaje dopiero po zapisaniu tego formularza.
Przy połączonym kliencie otwierasz istniejącą ofertę. Projekt uruchamiasz sam i tylko wtedy, gdy lead jest Wygrany i ma klienta.
Lead może później stać się klientem w zarządzaniu klientami. Z tym klientem używasz ofert. Wygrana praca może przejść do projektów. Portal klienta to osobny link dla istniejącego klienta i nie pokazuje tej listy.
Nazwa jest wymagana. Firma, e-mail i telefon są opcjonalne.
Źródło to polecenie, strona, telefon albo inne. Wartość jest szacunkiem, nie przychodem.
Tylko do wyświetlenia i filtrowania. Bez przypomnienia, bez e-maila i bez powiadomienia.
Jedna bieżąca oferta i jeden projekt. Oferta należy do tego samego klienta. Projekt też.
Sam wybierasz Nowy, Kontakt, Wygrany albo Przegrany. Status oferty tego nie robi.
Nie. Możesz zapisać leada z samą nazwą. Klienta łączysz albo tworzysz później, zwykłym formularzem klienta.
Nowy, Kontakt, Wygrany i Przegrany. Innych nie dodasz.
Nie. Projekt uruchamiasz sam i tylko wtedy, gdy lead jest Wygrany i ma klienta. Ofertę też otwierasz sam i tylko przy prawdziwym połączonym kliencie.
Nie. Data jest widoczna i możesz filtrować listę. SmartWerk nie wysyła z jej powodu przypomnienia, e-maila ani powiadomienia.
Załóż bezpłatne konto i zacznij od jednego klienta. Wyższy plan możesz wybrać później, gdy naprawdę go potrzebujesz.