Co to jest?
Oferty to moduł, w którym piszesz propozycję ceny, wysyłasz ją i śledzisz do momentu zgody klienta.
Twórz oferty i zamieniaj je w faktury
Klienci i sprzedaż
Przygotuj ofertę, wyślij ją klientowi i zamień zaakceptowaną ofertę na fakturę.
Zacznij za darmo, bez karty.
Dla kogo?
Dla freelancerów, którzy przed startem ustalają cenę i nie chcą dwa razy wpisywać tych samych danych.
Jaki problem rozwiązuje?
Ofertę w osobnym dokumencie trzeba potem przepisać do faktury. W SmartWerk faktura przejmuje klienta i pozycje z oferty.
Co zyskujesz
03
Załączniki w komplecie
Dodaj załączniki PDF lub obrazy; klient dostaje je jako linki do pobrania w e-mailu.
Zacznij za darmo04
Zawsze znasz status
Zobacz, które oferty są wersją roboczą, wysłane lub zaakceptowane i które zostały już zamienione.
Zacznij za darmoJak to działa w SmartWerk
Utwórz ofertę
Wybierz klienta, dodaj pozycje i ustaw datę ważności. Numer oferty nadawany jest automatycznie.
Wyślij ją
Wyślij ofertę e-mailem lub udostępnij link.
Zapisz akceptację
Oznacz ofertę jako zaakceptowaną, gdy klient się zgodzi, np. e-mailem lub telefonicznie.
Zamień ją
Jednym kliknięciem zrób z oferty fakturę.
Część jednego procesu
SmartWerk prowadzi zlecenie od klienta do księgowego. Wyróżniony krok to ta strona.
Co możesz zrobić
Oferta zaczyna się od klienta, a kończy jako faktura. Pomiędzy może być umowa i projekt.
Oferta z wieloma pozycjami
Z ilością, ceną i VAT w pozycji, sumą i uwagą dla klienta.
Wysyłka e-mailem
Klient dostaje PDF i ewentualne załączniki w Twoim e-mailu.
Zamiana na fakturę
Faktura przejmuje klienta i pozycje. Oferta jest potem zablokowana i pokazuje numer faktury.
Umowa z oferty
Zaakceptowaną ofertę uruchamiasz jako umowę, wstępnie wypełnioną danymi klienta i ceną z oferty.
Ponowne użycie produktów
Wstawiaj zapisane produkty i usługi zamiast przepisywać pozycje.
Połączone z innymi narzędziami
Odpowiednie dla:MalarzeInstalatorzyFotografowieWebdesignerzy
Najczęstsze pytania
Czy mogę zamienić ofertę na fakturę?
Tak. Faktura przejmuje klienta i pozycje. Oferta zostaje potem zablokowana.
Czy mogę zamienić ofertę na umowę?
Tak. Umowa jest wstępnie wypełniona danymi klienta i ceną z oferty.
Czy mogę dodać rabat i termin ważności do oferty?
Tak. Dajesz rabat na pozycję lub procentowo i ustawiasz termin ważności oferty.
Czy mogę dołączyć załączniki do oferty?
Tak. Dodajesz załączniki PDF lub obrazy; klient otrzymuje je jako link do pobrania w e-mailu.
Wypróbuj na własnych danych
Załóż bezpłatne konto i zacznij od jednego klienta. Wyższy plan możesz wybrać później, gdy naprawdę go potrzebujesz.