Co to jest?
Portal klienta to strona z przeglądem dla jednego klienta. Klient otwiera link, który udostępniasz, i widzi to, co dla niego przygotowałeś: oferty, umowy, faktury i status trwających projektów, z plikiem PDF tam, gdzie jest dostępny.
Portal klienta: jeden link do oferty, umowy i faktury
Klienci i sprzedaż
Udostępnij ofertę, umowę, faktury i status projektu klientowi przez jeden bezpieczny link. Klient nie potrzebuje osobnego konta SmartWerk.
Zacznij za darmo, bez karty.
Dla kogo?
Dla freelancerów, którzy przygotowują dla tego samego klienta kilka dokumentów i nie chcą ciągle tłumaczyć, który e-mail lub załącznik jest najnowszy.
Jaki problem rozwiązuje?
Oferta w jednym e-mailu, umowa w drugim, a faktura osobno: klient szuka, dopytuje, a ty wysyłasz jeszcze raz. Jeden link do aktualnego przeglądu usuwa te pytania.
Co zyskujesz
01
Jeden link na klienta
Klient znajduje oferty, umowy, faktury i projekty na jednej stronie zamiast w osobnych e-mailach.
Zacznij za darmo02
Bez konta dla klienta
Klient otwiera link i nie musi niczego zakładać ani zapamiętywać.
Zacznij za darmo03
Tylko to, co jest dla klienta
Portal pokazuje dokumenty wysłane lub zakończone. Szkice oraz twoje wewnętrzne godziny, koszty i kilometry pozostają niewidoczne.
Zacznij za darmo04
Ty masz kontrolę
Możesz w każdej chwili cofnąć dostęp lub utworzyć nowy link. Link jest ważny maksymalnie 90 dni.
Zacznij za darmoJak to działa w SmartWerk
Wybierz klienta
Otwórz klienta w zarządzaniu klientami. Portal klienta znajduje się na stronie klienta.
Nadaj dostęp
Włącz portal klienta. SmartWerk tworzy link wyświetlany tylko raz, więc skopiuj go od razu.
Udostępnij link
Skopiuj link samodzielnie lub pozwól, by SmartWerk wysłał klientowi zaproszenie e-mailem, gdy klient ma poprawny adres e-mail.
Cofnij lub odnów
Cofnij dostęp po zakończeniu zlecenia albo utwórz nowy link. Poprzedni link przestaje wtedy działać.
Co możesz zrobić
Portal klienta pokazuje to, co już stworzyłeś w SmartWerk: klienta, ofertę, umowę, projekt i fakturę.
Oferty
Klient widzi wysłane oferty z datą, ważnością, kwotą i statusem, z plikiem PDF tam, gdzie jest dostępny.
Umowy
Umowy z ich statusem, od oczekującej na podpis po podpisaną lub zakończoną, oraz PDF podpisanej umowy.
Faktury
Wysłane faktury z terminem płatności, kwotą do zapłaty i statusem, z plikiem PDF tam, gdzie jest dostępny.
Status projektu
Krótki przegląd trwających i zakończonych projektów wraz z ich fakturami.
Na każdym ekranie, w siedmiu językach
Portal działa na telefonie i komputerze i jest dostępny po niderlandzku, angielsku, niemiecku, francusku, hiszpańsku, polsku i rosyjsku.
Połączone z innymi narzędziami
Odpowiednie dla:InstalatorzyKonsultanciWebdesignerzyFotografowie
Najczęstsze pytania
Czy mój klient potrzebuje konta SmartWerk?
Nie. Klient otwiera link, który udostępniasz, i nie musi zakładać konta ani się logować.
Jakie dokumenty widzi mój klient?
Wysłane oferty, umowy, wysłane faktury oraz status trwających lub zakończonych projektów tego klienta. Szkiców ani twoich wewnętrznych godzin, kosztów i kilometrów klient nie widzi.
Czy mogę cofnąć dostęp?
Tak, w każdej chwili. Link przestaje wtedy działać. Możesz też utworzyć nowy link; poprzedni przestaje działać natychmiast.
Jak długo link klienta jest ważny?
Link jest ważny maksymalnie 90 dni i możesz go cofnąć wcześniej. Twoje dokumenty zostają potem w SmartWerk jak zwykle.
Czy klient może zapłacić przez portal?
Nie. Portal to przegląd z pobieraniem plików; płatność online nie jest tam dostępna. Klient płaci fakturę w sposób, który z nim ustalisz.
Wypróbuj na własnych danych
Załóż bezpłatne konto i zacznij od jednego klienta. Wyższy plan możesz wybrać później, gdy naprawdę go potrzebujesz.