Co to jest?
Zarządzanie klientami to lista Twoich zleceniodawców, firm i osób prywatnych, z której korzysta reszta SmartWerk.
Zarządzanie klientami: wpisz każdego klienta raz
Klienci i sprzedaż
Zapisz każdego klienta raz — z adresem, numerem firmy i VAT, terminem płatności i językiem faktury — i używaj go na wszystkich fakturach, ofertach, umowach i projektach.
Zacznij za darmo, bez karty.
Dla kogo?
Dla freelancerów pracujących z wieloma klientami, którzy nie chcą za każdym razem przepisywać nazwy, adresu i numeru VAT.
Jaki problem rozwiązuje?
Dane klientów rozrzucone po mailach, starych fakturach i pamięci prowadzą do literówek w dokumentach. Jedna karta klienta temu zapobiega.
Co zyskujesz
01
Bez podwójnego wpisywania
Wybierz klienta na fakturze, ofercie lub umowie, a dane już są.
Zacznij za darmo02
Ustawienia dla klienta
Ustaw dla klienta termin płatności (14, 30 lub 60 dni albo od razu), język faktury i szablon PDF.
Zacznij za darmo03
Firma lub osoba prywatna
Odróżnij firmy z numerem firmy i VAT od osób prywatnych i nadaj klientowi status.
Zacznij za darmoJak to działa w SmartWerk
Dodaj klienta
Wpisz nazwę, dane kontaktowe i adres. Dla firmy dodaj numer firmy i VAT.
Ustal zasady
Wybierz termin płatności, język faktury i szablon PDF oraz dodaj notatki lub etykiety.
Używaj klienta wszędzie
Wybierz klienta w ofercie, fakturze, umowie, projekcie, wpisie godzin lub kilometrów.
Utrzymuj listę aktualną
Oznacz klienta jako aktywnego, potencjalnego lub nieaktywnego, gdy sytuacja się zmienia.
Część jednego procesu
SmartWerk prowadzi zlecenie od klienta do księgowego. Wyróżniony krok to ta strona.
Co możesz zrobić
Klient jest punktem wyjścia: stąd tworzysz ofertę, umowę, projekt lub fakturę.
Firmy i osoby prywatne
Klient to firma lub osoba prywatna, z odpowiednimi polami.
Numer firmy i VAT
Zapisz numer KvK i VAT i oznacz odwrotne obciążenie tam, gdzie dotyczy klienta.
Termin płatności i waluta
Domyślny termin płatności i waluta dla klienta, by faktury startowały poprawnie.
Język faktury i szablon PDF
Wysyłaj klientowi dokumenty w jego języku, spośród siedmiu, w jednym z pięciu szablonów PDF.
Status, etykiety i notatki
Rozdziel potencjalnych, aktywnych i nieaktywnych klientów i zapisuj notatki.
Połączone z innymi narzędziami
Najczęstsze pytania
Czy to pasuje dla freelancerów?
Tak. Możesz zapisywać firmy i osoby prywatne oraz wszystkie pola potrzebne na holenderskiej fakturze, np. numer firmy i VAT.
Czy mogę wybrać inny język faktury dla klienta?
Tak. Wybierasz dla klienta jeden z siedmiu języków dokumentów i jeden z pięciu szablonów PDF.
Czy dane klienta wstawiają się do dokumentów automatycznie?
Tak. Gdy wybierzesz klienta na fakturze, ofercie lub umowie, dane zostaną uzupełnione.
Czy mogę ustawić odwrotne obciążenie VAT dla klienta?
Tak. Przy kliencie zapisujesz numer firmy i VAT oraz zaznaczasz odwrotne obciążenie, gdy dotyczy tego klienta.
Wypróbuj na własnych danych
Załóż bezpłatne konto i zacznij od jednego klienta. Wyższy plan możesz wybrać później, gdy naprawdę go potrzebujesz.