Coach rzadko sprzedaje tylko jedną rzecz. Jest pojedyncza sesja, pakiet sześciu rozmów i program ciągły. Każdy ma własny sposób fakturowania: za sesję z dołu, z góry za cały pakiet albo stała kwota miesięczna.
Administracja dla coachów: od pojedynczej sesji do programu miesięcznego
Coachowie
Twoja oferta jest w osobnej liście, notujesz sesje dla klienta i rozliczasz program za sesję albo w stałej kwocie miesięcznej.
Zacznij za darmo, bez karty kredytowej.
SmartWerk pomaga uporządkować te różne formy. Zapisujesz swoją ofertę, prowadzisz sesje dla klienta i wybierasz, czy fakturować za sesję, czy przygotować abonament jako szkic.
Gdzie w praktyce to zawodzi
Kilka form oferty
Sesja, pakiet i program mają własną cenę i moment faktury. Nie chcesz tego liczyć za każdym razem.
Pilnowanie, co jest już zafakturowane
Przeprowadziłeś cztery sesje. Które są już na fakturze, a które nie?
Stałe kwoty wracające co miesiąc
Przy programie ciągłym faktura jest co miesiąc taka sama. Łatwo się powtarza i równie łatwo o niej zapomnieć.
Płatności, które trzeba sprawdzać
Klienci prywatni płacą przelewem. Która płatność należy do której faktury?
Jak zlecenie przechodzi przez SmartWerk
Każdy krok to istniejąca funkcja SmartWerk; kliknij, aby poznać szczegóły.
Utwórz klienta
Klient to osoba prywatna lub firma; dla firmy dodajesz dane firmy.
Zapisz swoją ofertę
Sesja, pakiet, rozmowa wstępna: każde z ceną i VAT, zapisane raz.
Notuj sesje
Zapisuj godziny każdej sesji, w razie potrzeby ze stawką godzinową, i zobacz, co jeszcze nie jest zafakturowane.
Faktura za sesję lub pakiet
Wystaw fakturę z sesji lub wybierz pozycję ze swojej oferty.
Program jako stała kwota miesięczna
Faktura cykliczna co miesiąc przygotowuje szkic, który sprawdzasz i wysyłasz.
Liczby dla księgowego
Łączysz faktury, koszty i przegląd VAT w jeden pakiet.
Narzędzia, które liczą się tu najbardziej
Dlaczego pasuje to do SmartWerk
01
Jedno środowisko dla trzech form oferty
Sesja, pakiet i program korzystają z tego samego klienta, tej samej oferty i tych samych faktur. Wybierasz tylko moment faktury.
02
Rozwijaj się spokojnie
Coach na początku drogi zajdzie daleko z klientami, ofertą i fakturami. Dopiero gdy chcesz więcej, np. e-mail lub pakiet dla księgowego, dodajesz to.
03
Administracja, nie dokumentacja coachingowa
SmartWerk pomaga w klientach, godzinach i fakturach. Nie jest kartoteką klienta ani platformą coachingową.
Najczęstsze pytania
Czy mogę fakturować program w stałej kwocie miesięcznej?
Tak. Faktura cykliczna co miesiąc przygotowuje szkic. Sprawdzasz go i wysyłasz sam. Nie ma polecenia zapłaty.
Czy mogę śledzić sesje dla klienta?
Tak. Zapisujesz każdą sesję jako godziny przy kliencie i widzisz, co nie jest jeszcze zafakturowane.
Czy mogę zapisać swoją ofertę?
Tak. W Produkty i usługi zapisujesz sesję, pakiet i program z ceną i VAT.
Czy mogę prowadzić notatki merytoryczne dla klienta?
Karta klienta ma pole notatek na uwagi administracyjne. SmartWerk nie jest kartoteką klienta ani oprogramowaniem coachingowym.
SmartWerk to oprogramowanie do faktur i administracji dla samozatrudnionych, a nie pełny pakiet księgowy ani zamiennik Twojego księgowego czy doradcy.
Wypróbuj z własnymi klientami
Załóż darmowe konto i zacznij od jednego klienta. Z rozszerzeniem poczekasz, aż naprawdę będziesz potrzebować danej funkcji.