Co to jest?
Faktury cykliczne to szablony, które według harmonogramu tworzą wersje robocze faktur dla stałego klienta.
Faktury cykliczne: szkic gotowy automatycznie
Fakturowanie i administracja
Skonfiguruj fakturę raz, a SmartWerk przygotuje ją jako wersję roboczą co miesiąc, kwartał lub rok. Ty sprawdzasz i wysyłasz.
Zacznij za darmo, bez karty.
Dla kogo?
Dla freelancerów z abonamentami, retainerami lub stałymi kwotami miesięcznymi, np. utrzymanie, hosting czy miesięczna godzina doradztwa.
Jaki problem rozwiązuje?
Kopiowanie tej samej faktury co miesiąc zajmuje czas, a czasem się o niej zapomina. Harmonogram przygotuje ją na czas.
Co zyskujesz
02
Ty masz kontrolę
Wygenerowane faktury to wersje robocze: sam je sprawdzasz i wysyłasz.
Zacznij za darmo04
Aktualne dane klienta
Każda nowa faktura używa danych, jakie klient ma w tym momencie.
Zacznij za darmoJak to działa w SmartWerk
Utwórz szablon
Wybierz klienta, pozycje i sposób rozliczenia VAT oraz własne dane firmy.
Wybierz harmonogram
Ustaw częstotliwość (miesięczną, kwartalną lub roczną), datę startu i opcjonalnie datę końca.
Sprawdź wersję roboczą
Gdy faktura zostanie utworzona, znajdziesz ją jako roboczą na liście faktur.
Wyślij
Sprawdź wersję roboczą i wyślij lub pobierz jak każdą fakturę.
Część jednego procesu
SmartWerk prowadzi zlecenie od klienta do księgowego. Wyróżniony krok to ta strona.
Co możesz zrobić
Faktura cykliczna to zwykła faktura powstająca według harmonogramu. Potem idzie tą samą drogą: wysyłka, przypomnienie i dopasowanie.
Miesięcznie, kwartalnie lub rocznie
Trzy częstotliwości, z datą startu i opcjonalną datą końca.
Aktywny lub wstrzymany
Włącz lub wyłącz szablon bez usuwania.
Widoczna następna faktura
Przegląd pokazuje dla szablonu klienta, częstotliwość, następną fakturę i status.
Czytelny komunikat o błędzie
Jeśli wykonanie się nie uda, np. z powodu osiągnięcia limitu miesięcznego, zobaczysz to przy szablonie.
Istniejące faktury zostają
Usunięcie szablonu nie rusza już utworzonych faktur.
Połączone z innymi narzędziami
Odpowiednie dla:SprzątanieCoachowieInstalatorzyKonsultanci
Najczęstsze pytania
Czy SmartWerk wysyła fakturę cykliczną klientowi automatycznie?
Nie. SmartWerk tworzy wersję roboczą faktury. Ty ją sprawdzasz i wysyłasz.
Jak często faktura może się powtarzać?
Co miesiąc, kwartał lub rok.
Czy faktury cykliczne liczą się do limitu miesięcznego?
Tak. Należą do tego samego limitu miesięcznego co zwykłe faktury.
Co się stanie, gdy wstrzymam szablon?
Nowe faktury nie powstają, dopóki jest wstrzymany. Po wznowieniu nadrabiana jest jedna pominięta data na raz.
Wypróbuj na własnych danych
Załóż bezpłatne konto i zacznij od jednego klienta. Wyższy plan możesz wybrać później, gdy naprawdę go potrzebujesz.