Kunden & Vertrieb
Setzen Sie einen Namen auf die Liste, notieren Sie Kontakt und nächstes Datum, und gehen Sie selbst weiter zu Kunde, Angebot oder gewonnenem Auftrag.
Kostenlos starten, ohne Kreditkarte.
Leads ist eine Liste potenzieller Kunden für eine selbstständige Person. Jeder Lead hat einen Namen und einen festen Status: Neu, Kontaktiert, Gewonnen oder Verloren. Firma, E-Mail, Telefon, Quelle, Notiz, Schätzwert und ein Folgedatum sind optional. Ein Lead darf ohne Kunde bestehen. Kunde, Angebot und Projekt verknüpfen Sie selbst. Gewinnen legt keinen Kunden und kein Projekt an. Der Angebotsstatus ändert den Lead-Status nicht.
Für Selbstständige, die Interessenten ordnen wollen, bevor es eine Kundenkarte oder ein Angebot gibt. Es ist eine kurze Liste neben Kunden, Angeboten und Projekten, kein eigenes Verkaufssystem.
Ein Name in einer Notiz sagt nicht, ob Sie schon Kontakt hatten, ob der Auftrag gewonnen ist oder welches Angebot dazu gehört. Auf dem Lead sehen Sie den Status und, wenn Sie sie selbst verknüpfen, Kunde, aktuelles Angebot und Projekt.
Name, Firma, Kontakt, Quelle, Notiz und Schätzwert stehen am selben Lead.
Kostenlos startenNeu, Kontaktiert, Gewonnen und Verloren. Das sind die Namen in der App.
Kostenlos startenSie können ein nächstes Datum eintragen und die Liste danach filtern. Es geht keine Nachricht hinaus.
Kostenlos startenMit einem verknüpften Kunden öffnen Sie das vorhandene Angebot. Gewonnene Arbeit mit Kunde kann ins vorhandene Projekt weitergehen.
Kostenlos startenEin Name genügt. Der Status beginnt bei Neu. Ein Kunde ist noch nicht nötig.
Firma, E-Mail, Telefon, Quelle, Notiz, Schätzwert und Folgedatum tragen Sie ein, wenn Sie sie haben.
Verknüpfen Sie einen vorhandenen Kunden oder füllen Sie das normale Kundenformular. Der Kunde entsteht erst beim Speichern.
Mit verknüpftem Kunden öffnen Sie das vorhandene Angebot. Ein Projekt starten Sie selbst, und nur wenn der Lead Gewonnen ist und einen Kunden hat.
Ein Lead kann später ein Kunde in der Kundenverwaltung werden. Mit diesem Kunden nutzen Sie Angebote. Gewonnene Arbeit kann in Projekte weitergehen. Das Kundenportal ist ein eigener Link für einen vorhandenen Kunden und zeigt diese Liste nicht.
Der Name ist Pflicht. Firma, E-Mail und Telefon sind optional.
Die Quelle ist Empfehlung, Website, Telefon oder sonstiges. Der Wert ist eine Schätzung, kein Umsatz.
Nur zur Anzeige und zum Filtern. Keine Erinnerung, keine E-Mail und keine Meldung.
Ein aktuelles Angebot und ein Projekt. Das Angebot gehört zum selben Kunden. Das Projekt auch.
Neu, Kontaktiert, Gewonnen oder Verloren wählen Sie selbst. Ein Angebotsstatus tut das nicht.
Nein. Sie können einen Lead mit nur einem Namen speichern. Einen Kunden verknüpfen oder anlegen Sie später über das normale Kundenformular.
Neu, Kontaktiert, Gewonnen und Verloren. Andere Phasen können Sie nicht hinzufügen.
Nein. Ein Projekt starten Sie selbst, und nur wenn der Lead Gewonnen ist und einen Kunden hat. Das Angebot öffnen Sie ebenfalls selbst, und nur mit einem echten verknüpften Kunden.
Nein. Das Datum ist sichtbar und Sie können die Liste danach filtern. SmartWerk sendet dafür keine Erinnerung, E-Mail oder Meldung.
Kostenloses Konto anlegen und mit einem Kunden beginnen. Ein Upgrade ist später möglich, wenn Sie eine Funktion wirklich brauchen.