Kunden & Vertrieb
Teilen Sie Angebote, Verträge, Rechnungen und Projektstatus mit Ihrem Kunden über einen sicheren Link. Ihr Kunde braucht kein eigenes SmartWerk-Konto.
Kostenlos starten, ohne Kreditkarte.
Das Kundenportal ist eine Übersichtsseite für einen Kunden. Ihr Kunde öffnet den Link, den Sie teilen, und sieht, was Sie für ihn erstellt haben: Angebote, Verträge, Rechnungen und den Status laufender Projekte, mit einem PDF, wo eines vorhanden ist.
Für Freelancer, die für denselben Kunden mehrere Dokumente erstellen und nicht ständig erklären wollen, welche E-Mail oder welcher Anhang der aktuelle ist.
Das Angebot in einer Mail, der Vertrag in einer anderen und die Rechnung getrennt: Ihr Kunde sucht, fragt nach, und Sie senden noch einmal. Ein Link zur aktuellen Übersicht nimmt diese Fragen weg.
Ihr Kunde findet Angebote, Verträge, Rechnungen und Projekte auf einer Seite statt in einzelnen Mails.
Kostenlos startenIhr Kunde öffnet den Link und muss nichts anlegen oder sich merken.
Kostenlos startenDas Portal zeigt versendete oder abgeschlossene Dokumente. Entwürfe sowie Ihre internen Stunden, Kosten und Kilometer bleiben unsichtbar.
Kostenlos startenSie können den Zugriff jederzeit widerrufen oder einen neuen Link erstellen. Ein Link ist höchstens 90 Tage gültig.
Kostenlos startenÖffnen Sie den Kunden in der Kundenverwaltung. Das Kundenportal steht auf der Kundenseite.
Aktivieren Sie das Kundenportal. SmartWerk erstellt einen Link, der nur einmal angezeigt wird, kopieren Sie ihn also sofort.
Kopieren Sie den Link selbst oder lassen Sie SmartWerk dem Kunden eine Einladung mailen, wenn eine gültige E-Mail-Adresse hinterlegt ist.
Widerrufen Sie den Zugriff, wenn der Auftrag erledigt ist, oder erstellen Sie einen neuen Link. Der bisherige Link funktioniert dann nicht mehr.
Das Kundenportal zeigt, was Sie schon in SmartWerk erstellt haben: den Kunden, das Angebot, den Vertrag, das Projekt und die Rechnung.
Ihr Kunde sieht versendete Angebote mit Datum, Gültigkeit, Betrag und Status, mit einem PDF, wo eines vorhanden ist.
Verträge mit ihrem Status, von wartet auf Unterschrift bis unterschrieben oder abgeschlossen, und das PDF des unterschriebenen Vertrags.
Versendete Rechnungen mit Fälligkeitsdatum, offenem Betrag und Status, mit einem PDF, wo eines vorhanden ist.
Eine knappe Übersicht laufender und abgeschlossener Projekte samt zugehöriger Rechnungen.
Das Portal funktioniert auf Handy und Computer und ist auf Niederländisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Polnisch und Russisch verfügbar.
Geeignet für:InstallateureBeraterWebdesignerFotografen
Nein. Ihr Kunde öffnet den Link, den Sie teilen, und muss weder ein Konto anlegen noch sich anmelden.
Versendete Angebote, Verträge, versendete Rechnungen und den Status laufender oder abgeschlossener Projekte dieses Kunden. Entwürfe und Ihre internen Stunden, Kosten und Kilometer sieht er nicht.
Ja, jederzeit. Danach funktioniert der Link nicht mehr. Sie können auch einen neuen Link erstellen; der bisherige endet sofort.
Ein Link ist höchstens 90 Tage gültig, und Sie können ihn früher widerrufen. Ihre Dokumente bleiben danach ganz normal in SmartWerk.
Nein. Das Portal ist eine Übersicht mit Downloads; Online-Zahlung gibt es dort nicht. Ihr Kunde bezahlt eine Rechnung so, wie Sie es mit ihm vereinbart haben.
Kostenloses Konto anlegen und mit einem Kunden beginnen. Ein Upgrade ist später möglich, wenn Sie eine Funktion wirklich brauchen.