Was ist das?
Die Kundenverwaltung ist die Liste Ihrer Auftraggeber, Firmen und Privatpersonen, aus der der Rest von SmartWerk schöpft.
Kundenverwaltung: jeden Kunden nur einmal erfassen
Kunden & Vertrieb
Erfassen Sie jeden Kunden einmal, mit Adresse, Firmen- und USt-Nummer, Zahlungsziel und Rechnungssprache, und nutzen Sie ihn für alle Rechnungen, Angebote, Verträge und Projekte.
Kostenlos starten, ohne Kreditkarte.
Für wen?
Für Freelancer mit mehreren Auftraggebern, die Name, Adresse und USt-Nummer nicht jedes Mal neu eintippen wollen.
Welches Problem löst es?
Kundendaten verstreut in E-Mails, alten Rechnungen und im Kopf führen zu Tippfehlern auf Dokumenten. Ein einziger Kundendatensatz verhindert das.
Was es Ihnen bringt
01
Keine Doppeleingabe
Wählen Sie einen Kunden auf Rechnung, Angebot oder Vertrag, und die Daten sind schon da.
Kostenlos starten02
Einstellungen pro Kunde
Zahlungsziel (14, 30 oder 60 Tage bzw. sofort), Rechnungssprache und PDF-Layout pro Kunde festlegen.
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Firma oder Privatperson
Firmen mit Firmen- und USt-Nummer von Privatpersonen unterscheiden und jedem Kunden einen Status geben.
Kostenlos startenSo funktioniert es in SmartWerk
Kunden anlegen
Name, Kontaktdaten und Adresse eingeben. Bei einer Firma Firmen- und USt-Nummer ergänzen.
Vereinbarungen festlegen
Zahlungsziel, Rechnungssprache und PDF-Layout wählen und Notizen oder Labels hinzufügen.
Kunden überall nutzen
Den Kunden bei Angebot, Rechnung, Vertrag, Projekt, Zeit- oder Kilometereintrag auswählen.
Liste aktuell halten
Kunden auf aktiv, Interessent oder inaktiv setzen, wenn sich etwas ändert.
Teil eines durchgehenden Ablaufs
SmartWerk begleitet einen Auftrag vom Kunden bis zur Buchhaltung. Der markierte Schritt ist diese Seite.
Was Sie tun können
Der Kunde ist der Ausgangspunkt: Von hier aus erstellen Sie Angebot, Vertrag, Projekt oder Rechnung.
Firmen und Privatpersonen
Ein Kunde ist eine Firma oder Privatperson, mit den passenden Feldern.
Firmen- und USt-Nummer
KvK- und USt-Nummer speichern und Reverse Charge markieren, wo es für einen Kunden gilt.
Zahlungsziel und Währung
Ein Standard-Zahlungsziel und eine Währung pro Kunde, damit Rechnungen richtig starten.
Rechnungssprache und PDF-Layout
Dokumente in der Sprache des Kunden, aus sieben Sprachen, in einem von fünf PDF-Layouts.
Status, Labels und Notizen
Interessenten sowie aktive und inaktive Kunden trennen und Notizen speichern.
Verbunden mit anderen Tools
Häufige Fragen
Ist das für Freelancer geeignet?
Ja. Sie können Firmen und Privatpersonen speichern und alle Felder, die eine niederländische Rechnung braucht, etwa Firmen- und USt-Nummer.
Kann ich pro Kunde eine andere Rechnungssprache wählen?
Ja. Sie wählen pro Kunde eine von sieben Sprachen für seine Dokumente und eines von fünf PDF-Layouts.
Werden Kundendaten automatisch in Dokumente übernommen?
Ja. Wenn Sie auf einer Rechnung, einem Angebot oder Vertrag einen Kunden wählen, werden die Daten eingetragen.
Kann ich die Umkehr der Steuerschuldnerschaft für einen Kunden einstellen?
Ja. Beim Kunden speichern Sie Firmen- und USt-Nummer und markieren die Umkehr der Steuerschuldnerschaft, wenn sie für diesen Kunden gilt.
Mit Ihren eigenen Daten ausprobieren
Kostenloses Konto anlegen und mit einem Kunden beginnen. Ein Upgrade ist später möglich, wenn Sie eine Funktion wirklich brauchen.